做了很多管理咨询项目后，发现调研工作十分关键。原因有几点：
一是调研工作往往是管理咨询项目的第一个阶段，万事开头难，项目的第一个阶段是否能取得客户的充分信任，是否能和客户建立起融洽的合作关系，是否能为后续工作打好基础，这些对整个项目来说都至关重要。
二是调研是与客户企业各层直接对话的工作，调研结束后，不仅你对客户有了一个评价，客户对你更是有了一个评价，评价的好坏也直接关系到项目后续的开展。
三是调研是管理咨询项目开展的基础，顾问进项目前往往对企业很陌生，只有一堆的方法论和其他类似项目的经验与资料，只有通过细致深入的调研，才能将这些方法和经验转换成对客户有价值的成果。
那么，在管理咨询项目中，如何调研呢？
一般调研工作分三种形式：资料阅读调研并不是一个从无到有的过程，而是基于本身对咨询产品和企业背景有一定了解的基础上，去假设所需要调研的内容，如果完全把调研当成是在学习，那么结果往往是既没有效率又没有效果。所以必须先建立一个假设，想清楚要做完整个项目必须获得哪些企业相关信息，然后带着问题和目的去读资料、访谈或者发问卷。下面分别从资料阅读，调研访谈、问卷调研三方面总结了一些经验，与大家分享下。，调研访谈、问卷调研。资料阅读就是列一张资料收集清单，将客户企业内部的相关资料收集过来，然后花两三天细读一遍；调研访谈则是去访谈企业的高层和管理层，了解高层、管理层对项目的需求和关注点，为下阶段的调研工作明确了方向；问卷调研则是面向全公司发放问卷，了解包括基层在内的员工的相关需求和意见，有时也会结合分析模型，进行一些现状分析评估；但是，不管是哪种方式，都切忌走形式，要带有目的和问题去调研。
资料阅读
不要很随便地就列出一张清单，然后丢给客户让客户把所有资料都提交过来。企业内部资料都是很敏感的，尤其是对于外部的咨询公司来说。客户一定会问你，要这些资料干吗，有什么用。所以，必须事先对资料收集清单中的每条逐一斟酌，并说明各资料对项目的作用具体是什么，避免“不论是否有关系，全拿来再说。”另外，在阅读资料的时候，不要就当是在看书，要带有目的地去阅读，从而才能更快速地从大量资料中将有用的信息提取出来，同时也要做好记录。否则看了就等于没看，一点收获都没。
调研访谈
首先也是要弄清楚目的，明确访谈的目的是什么，比如要从访谈中获取被访谈对象的哪些信息。每个问题也必须像清单那样逐句斟酌。另外，访谈除了是为了了解情况外，也有另外一个目的，简单的说就是搞好关系及灌输思想。当然，通过访谈也能更进一步去了解企业的文化和风格，更进一步贴近客户。最后，不管是在什么时候，与客户交流都要尽量用客户的语言说话，并且尽量说大白话，不要抽象，如果在理解上和客户存在歧义，一定要最快解决。
问卷调研
问卷是三种调研方式中，涉及面最广，工作量最大的一种。而且也并不是所有项目都会采用问卷方式进行调研。但是同样这也是很体现咨询公司水平的一种方式。问卷的目的首先是为了能靠数据说话，通过对大量问卷的统计，去证明一些原本已经想好了的假设，或者分析出一些结论。其次是为了要把调研落得更深更广，因为访谈的对象一般只是少部分人，而问卷则可以对更多的甚至是全员进行调研。问卷的设计大致有以下几个重点：
一是问卷的形式要尽可能采用电子的方式去发放，否则统计起来会占用大量的时间。这里指的电子方式是通过excel设计后，能自动进行结果统计的方式，而不是单纯的word文档。但是这必须与客户充分沟通，有些客户很习惯使用计算机工作，那么就可以将问卷电子化。如果客户使用计算机很不熟练，更喜欢手填，那么为了让填写者方便，可能还是需要将所有问卷都打印出来再发放。
二是对于问卷的题型，不同的题型要分开放，比如，如果将开放性问题夹在选择题之中，答题者就很容易将其忽略或者遗漏。问卷一般有三种题型：单选题、多选题和开放性问题。单项选择题一般用于定性分析，比如每个题有5个选项，每个选项分别对应某一方面的五个层次或者五个分数，从而达到评分的效果。而多选题则是用来定量分析，通过统计每个问题中每个答案有多少比例的人选了它，从而得出具体的需求。开放性问题则是让答题者自由发挥，类似于纸面访谈一样，时常能从开放性问题中获得很大的启示。有些特殊情况，也会出现其他类型的问题，比如打分题。打分题是在一定分数范围内对每个问题的每个答案进行打分，然后统计每个答案的总分高低。分数越高说明这个问题的重要性越高。打分题和多选题的区别在于，多选题问的是哪些选项需要，哪些不需要，而打分题的每个选项都是事先明确需要的，如果将其出成多选题，则答题者可能每个都会选。另外，打分题也能对每个答案的重要性高低进行排序。不过，实际情况是，打分题往往到最后效果并不好。所以推荐还是用多选题，也能实现对答案进行排序的目的。因为虽然用多选题，可能所有答案看似都需要，但是实际调研下来，并一定所有人每个都会去选。
三是问卷的每个题都必须有明确的界限，即每个问题都必须有所侧重，针对不同的方面去调研，避免重复性很大。
总之，良好的开始是成功的一半，必须认真对待和准备调研工作
